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钢铁行业四季度策略:钢铁看海外市场 特材看高温合金

2012-02-23 14:32:31

  摘要:海外新兴市场钢铁将会保持较快增长,冶金工程承包业务有望受益。虽然全球钢市低迷,欧美和日本粗钢产量增速回落,但是海外新兴市场(不包括中国、欧洲、北美、独联体和日本)的粗钢产量继续保持较高增速。

  未来全球钢铁的增长将主要来自南亚、东南亚和南美洲。因此印度和巴西钢铁增长将决定全球未来的钢铁增速。印度和巴西均有丰富的铁矿石资源具备发展钢铁工业的原料基础。印度人口和中国相当,粗钢产量不及中国的十分之一,随着印度经济的发展,印度对钢材需求将会快速增长。印度规划到2020年,粗钢产量达到2亿吨,年均增长1400万吨。

  巴西人口接近2亿,未来对钢材有较大的需求。2007年,巴西政府在其《加速经济增长计划》中明确提出了巴西钢铁业发展规划,即2008-2012年,巴西钢铁业将投入289亿美元,使年产钢量提高到6600万吨。由于巴西将举办2014年世界杯和2016年奥运会,钢材需求将会较大幅度增长。钢铁工程设计施工公司如中国中冶(601618)可以通过工程项目分得海外新兴市场钢铁发展带来的收益。

  高温合金面向军工,有望能够独善其身。高温合金设备和工艺完全区别于传统钢铁和特钢生产,下游客户主要是军方核心需求,而且产品工艺和性能稳定性经过双方多年磨合,具有很强的技术设备壁垒和客户壁垒。同时军工需求受经济影响相对较小,而且产品还是军方急需发展产品的原材料,受到的影响将会更小。因此,在钢铁行业下行,原料成本下降中,高温合金生产企业有望能够独善其身。钢研高纳(300034)抚顺特钢(600399)是国内钢铁上市公司中仅有两家高温合金生产企业,这两家公司是钢铁行业下行中好的防御品种。

 
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